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一带一路战略下的绝缘子行业发展展望

日期:2018-12-03

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  摘 要 本文通过对绝缘子行业的发展现状以及发展动因分析,解释了绝缘子在电力系统中的重要性,以及电力工业发展的对绝缘子行业的重要作用。并结合对一带一路战略布局的分析,提出了在一带一路的新战略构想下,绝缘子行业的发展展望。
  一带一路宏观布局下,中国的基础工业将以构建“一带一路”为契机,与一带一路沿线国家(以下简称“沿路国家”)进行互联互通,包括交通、物流、能源在内的基础设施工业面临新一轮的发展机遇。
  一、绝缘子行业
  绝缘子,又称为绝缘子避雷器,是一种特殊的绝缘控件,是输变电设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力行业,主要用途是在输电、供电以及发电等领域发挥支撑导线、绝缘和防止电流回地的作用。
  根据电网铺设和电站需求不同,绝缘子产品分为输电线路用绝缘子和电站用绝缘子。在输电线路上,绝缘子主要用于架空输电线路;在电站领域,主要作为电站建设中导电部分的绝缘支持或连接物。根据电压等级的分类要求,绝缘子又分为低压绝缘子和高压绝缘子。低压绝缘子主要指耐受电压等级在1kV以下的绝缘子;高压绝缘子则指耐受电压等级超过1kV的绝缘子。总体来说,绝缘子行业需要根据电力系统发展需求而进行产品开发,并且对电力系统的稳定性起着重要作用。
  近年来,随着国家对电力行业的持续资金投入,电力设备行业市场空间逐年增长,这也拉动了发电、输电和用电配套的绝缘子避雷器制造行业的快速发展。“十一五”期间,我国绝缘子避雷器制造行业销售收入的年均复合增长率在23%以上,随着国民经济增速放缓,电力行业投资增速渐减。
  伴随着电力行业的发展,绝缘子厂商不断调整方向,从当前的市场竞争格局来看,总体体现为:行业集中度不高,产能过剩、市场需求不足、产品同质化导致的企业竞争加剧。具体而言,行业内高端产品市场(500kV及以上电压等级)竞争方式主要是质量为主,价格为辅,竞争相对适中;中端产品市场(220kV电压等级)竞争方式主要是质量和价格并重,竞争相对激烈;低端产品市场(110kV及以下电压等级)竞争方式主要是价格为主,质量为辅,竞争非常激烈。
  二、绝缘子行业的发展动因
  (1)市场因素。国民经济,特别是电力工业的发展,是绝缘子行业发展的主要动力。绝缘子产品的下游是电力工业,绝缘子市场的发展与国民经济的发展,特别是电力工业发展趋势紧密关联。2014年以来,我国国民经济增速减缓,但电力工业运行总体供需平衡。2014年,全国全社会用电量为55233亿kWh,同比增长3.8%,增幅比2013年降低了3.7%。2014年,我国电源建设投资完成额为3646亿元,发电设备新增装机容量10350万kW,较去年同期增加了950万kW;我国电网建设投资完成额4118亿元,较上年同期增加了224亿元,但总体来说电源建设投资已经趋于平稳,主要是风电、核电等清洁能源的增幅提升,进一步优化电源建设结构。随着国家电力建设投资结构的调整,近些年电网建设呈现加快的趋势,2014年国家电网建设投资完成额4118亿元,新增22kV及以上变电设备容量2.24亿kVA,较上年同期增加了3.61万kVA。
  (2)技术因素。绝缘子是运用诸多技术于一体的综合性产品和个性化产品,技术专门化、不易复制,并且对技术人员的理论基础、技术功底和实践经验要求较高,并且需要随着电力工业的发展不断创新。
  (3)质量因素。绝缘子是电力系统的稳定、可靠运行的重要因素。因此,对绝缘子产品的技术指标及质量水平要求较高。新产品的研发、新厂家的投入必须符合国家和行业标准,并通过用户指定试验机构的全套型式试验、产品鉴定、挂网运行、产品运行考验等必要程序后方可进入市场。
  (4)品牌效应囿于绝缘子对于用电安全的重要性,加之下游电力工业多以垄断性质的国家电网、南方电网以及电站系统,良好的品牌效应是企业招标入围的重要考虑因素。
  三、一带一路对电力工业的影响
  2013年9月和10月,国家提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(简称为“一带一路”)的战略构想。“一带一路”不是一个实体和机制,而是合作发展的理念和倡议,是依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台。一带一路的战略构想将通过丝绸之路沿线国家内部以及沿线国家区域之间的交通、电力、通信等基础设施规划合作,开展国际合作,同时解决我国产能过剩、需求不足的矛盾。
  基础建设是”一带一路”的重要环节,而电力工业作为国民经济发展中最重要的基础能源产业,必然是一带一路的战略主角之一。“一带一路”覆盖国家人口达到46亿,而其中绝大部分国家人均用电量处于世界低位。按照人均用电量来划分世界国家,可以分为四档:北美、北欧及澳大利亚等少数发达国家,人均用电量在一万KWh以上,处于第一档;德国、法国等大部分发达国家人均用电量则在5000~10000KWh,处于第二档;中国、哈萨克斯坦、东欧等新兴市场人均用电量约为2000~5000KWh,处于第三档;人均用电量不足2000KWh的国家则主要分布在中亚、非洲等发展中国家和欠发达地区,处于第四档。“一带一路”覆盖国家大多数在第三档和第四档,在电力投资上具备刚性需求。
  经过十一五计划期间长期大规模的国内电网建设经验,我国电力设备企业在技术和生产积累大量经验,具备一定的国际竞争力。而与国际的传统电力设备公司比,中国电力设备企业有成本低、产品性价比高,与昂贵的国外电力设备公司相比有明显的性价比优势。而丝绸之路经济带国家中大部分有迫切的电网建设需求,且无本土强势电力设备制造企业,给技术经验领先的中国电力设备企业带来可观商机。
  一带一路的战略构想下,分析沿路国家的电力工业现状,可知沿路国家有推动国家电力基础设施建设的需要,这必然给我国电力工业带来强劲的增长点和走出国门的历史机遇。   
      四、一带一路给绝缘子行业的策略建议
  分析一带一路战略构想及随之推出的实质性举动,对我国电力工业的走出去带来重大利好,也有利于缓解电力工业的产能过剩。在电力系统稳定运行中发挥重要作用的绝缘子行业,也将迎来新一轮的利好。
  (1)特高压线路绝缘子迎来新机遇。APEC会上,国家电网总经理舒印彪明确国家电网公司将依托远距离、大容量、低损耗的特高压技术来打造“一带一路”经济带输电走廊,实现与中亚5国的电网相连,共享哈萨克斯坦大型能源基地和中亚丰富的风能和太阳能资源,远期或将实现和蒙古、俄罗斯等国联网。根据国家电网的投资计划,2015年将计划投资4202亿元,相比2014年增长9%,投资继续保持增长。在2015年国家电网年会上,国家电网负责人表示将积极开展周边国家到中国的4条特高压直流工程前期工作,包括哈萨克斯坦埃基巴斯图兹-南阳±1100kV高压直流工程、俄罗斯叶尔科夫齐―河北霸州±800kV高压直流工程、蒙古锡伯敖包―天津和新疆伊犁―巴基斯坦伊斯兰堡±660kV直流工程前期工作。从电力细分领域来说,线路绝缘子,特别是特高压线路绝缘子在配合电网建设周边国家与中国电网互联的特高压直流通道上,面临着新的发展机遇。
  (2)清洁能源电站为电站用绝缘子带来市场空间。随着“走出去”战略加快,风电等相关企业不断在巴基斯坦、罗马尼亚、塞尔维亚等国家取得订单,风电、核电、太阳能电站等清洁能源在沿路国家面临新一轮发展机遇,必然利好电站用绝缘子。
     
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