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【深度】世界能源格局走势分析(2)

日期:2018-12-06

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  随着非常规油气的开发日趋成熟和壮大,美洲地区有望成为“第二个中东”。从发展速度看,美国尤其令人瞩目。美国很有可能在2020年以后成为石油的净出口国,而据BP的保守预测,美国也将在2030年成为石油的净出口国。以上表明,美国“能源独立”战略将成为可能。另外,更值得一提的是加拿大。加拿大可能成为新的能源超级大国,据IEA预测数据,到2030年加拿大的石油产量将达到30 ~ 60百万桶/日。美洲能源的高地崛起,进一步加强了能源供应的多极化趋势。
  从能源供应结构看,受碳排放政策日趋严格和能源新技术的快速发展的影响,天然气的供应进入黄金时代,可再生能源的地位持续上升,能源供应持续向更为高效、清洁的多元化方向发展。页岩气在总产量中的比重由2014年略大于10%上升到2035年接近25%,未来10年内几乎所有页岩气产出的增长都源于美国,而到2035年,中国将成为对页岩气产量增加贡献最大的国家,每日产量达到3.7亿立方米左右。天然气的供应由“分布式”取代了“集中式”,缓解了制约天然气发展的一大问题——远距离输送,未来天然气在能源供应中的地位还会不断提升。绝缘子
  可再生能源作为一种更加清洁的能源,在能源供应多元化发展中扮演愈来愈重要的角色,尤其在发电领域。据IEA的预测,2035 年可再生能源发电(包括水力)将占全球发电量增长的一半,在全球发电总量中的占比将增加至31%,成为电力行业最主要的燃料。此外,欧盟将继续引领可再生能源的使用,但是到2035年,中国将成为可再生能源发电增幅最大的国家,超过欧盟和美国之和。综上所述,能源供应向多元化方向发展是大势所趋。
  四、能源贸易重心从大西洋盆地向亚太地区转移
  随着能源供需格局的改变,世界能源贸易重心将从大西洋盆地向亚太地区转移。中国、印度等新兴市场国家强劲的经济增长推动能源需求快速增长,世界能源贸易中心将转向亚太地区。当前,仅中国和印度的石油进口量就已经达到12.6百万桶/日,超过美国9.4百万桶/日的进口量,直逼欧洲的13.6百万桶/日。据IEA预测,到2035年,亚洲将成为全球石油贸易中心。避雷器
  分地区来看,北美逐步向石油出口区转变,对外依存度不断降低。以美国为例,为扭转能源供应受制于中东的局面,美国一直致力于寻找一条可持续发展的能源路径。美国天然气将实现自给自足并有富余的供应出口。在提升能源自给率的同时,美国还将加拿大、墨西哥等周边国家发展成稳定可靠的石油供应国,对地缘政治复杂、地区冲突不断的中东及非洲等地区的石油依赖明显降低。据BP统计数据,2015年美国从加拿大净进口石油量高达2.8百万桶/日,同年从中东地区的石油净进口量只有1.5百万桶/日左右,与2000年相比下降了一半左右。美国的石油自给及周边国家的供应已占到消费总量的80%以上,逐渐退出全球能源贸易的中心。
  为满足中国、印度等新兴市场国家日益增长的能源需求,亚洲将成长为新的全球能源贸易中心,到2035年,亚洲占区域间净进口的比重接近80%,并且超过40%的一次能源需求将依赖于进口,基本贡献了全部新增能源贸易量。具体以中国来看,“十二五”期间中国石油进口量不断增加,由2010年的5.8百万桶/日增加至2015年的7.4百万桶/日,2030年中国石油对外依存度将达到68%左右。目前来看,中东地区仍是中国石油进口的最大供给方,占中国石油进口总量的比重一直保持在50%左右。其中,沙特阿拉伯曾是中国第一大原油供应国,但是从2014年10月开始,中国就逐渐减少对沙特阿拉伯原油的进口量,转而大幅增加对俄罗斯的石油进口。
  五、能源价格将逐步回升
  根据国际货币基金组织(IMF)的预测数据,石油价格在2016年达到34.8美元/桶历史新低后,开始出现小幅上升,2020年石油价格将 达 到49.4美 元/ 桶,年 均 上 升9.2% ;天然气价格由2016年的2.1美元/百万英热单位上升至2020年的2.7美元/百万英热单位,年均上升7.2% ;截至2020年,煤炭价格的上升趋势还未显现出来。以石油为例,这一期间价格回升的根本原因还是供求状况的改变。从需求层面看,受印度、中国等新兴市场国家经济增长拉动,全球石油需求稳步增加,非OECD地区将贡献全球石油需求增量的大部分 ;从供给层面看,OPEC地区将贡献全球石油供应增量的多数,但其增幅将有所趋缓,同时由于低油价致美国、欧洲、拉丁美洲、中国等相对高成本产油区产量下滑,加拿大森林大火、尼日利亚武装冲突等偶然事件致该地区石油供应削减,全球石油市场过剩局面逐步缓和,国际油价较年初低位逐步回升。
  2020年以后,尽管日趋严格的碳排放政策增加了清洁能源对石油的替代,减少了对石油的需求,但受全球人口增长及新兴市场国家工业化和城镇化进程持续推进支撑,全球石油需求仍将保持增长,不过增幅逐渐放缓。为满足全球增加的石油需求,石油领域也将新增大量投资。同时,随着石油开采区域逐渐向高成本区域转移,石油边际开采成本将逐步上升。因此,综合预计国际油价将保持上升趋势,但平均回升速度较2016 ~ 2020年有所放缓,据IEA预测,在这之后的10几年里,Brent原油期货年均价格或升至80 ~ 120美元/桶。
  总体来看,北美“页岩气革命”、新兴市场国家经济快速发展、全球气候变化和新能源突破发展等因素促使世界能源格局发生显著的变化。这些变化可以总结为以下五点 :尽管当前能源需求疲软,快速发展的新兴市场国家将带动能源需求持续增长 ;未来天然气将取代煤炭成为第二大燃料,可再生能源的比重迅速上升 ;随着页岩油、页岩气等非常规油气的兴起,能源供应更趋多极化、多元化 ;能源贸易重心从大西洋盆地向亚太地区转移 ;未来全球能源供需趋于平衡,能源价格将缓步上升。
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