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【深度】世界能源格局走势分析

日期:2018-12-06

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  世界能源格局走势的初步判断为:新兴市场国家将带动能源需求持续增长,预计未来20年世界能源消费年均增长1.4%左右;全球范围内应对气候变化和大气污染防治将深度改变未来能源结构,预计未来20年清洁能源占一次能源消费比重将提高10个百分点以上;未来能源供应在地域上更趋多极化,能源生产西移,在能源品种上更趋多元化;能源贸易重心从大西洋盆地向亚太地区转移;能源价格将逐步走出低迷状态,缓慢回升。
  (本文摘自《开放导报》 文 | 北京师范大学经济与资源管理研究院 林卫斌 陈丽娜)
  近年来,全球能源供过于求,能源价格持续低迷,未来能源供需形势将可能会发生什么变化?能源结构将如何深度调整?研究判断未来能源市场的供求状况、能源价格走势、能源结构变化等问题,对各国制定能源发展战略及应对能源安全问题具有重要意义。
  一、新兴市场经济体带动能源需求持续增长绝缘子
  从2012年 开 始,世 界 能 源 需求呈现疲软态势,增速逐步放缓,2012、2013、2014 和 2015年世界一次能源消费增速分别为1.4%、2.0%、1.1%和1.0%,显著低于之前10年2.7%的年均增速。但是亚洲、南美洲和非洲等新兴市场国家经济仍有较大发展空间,工业化、城镇化进程将不断推进,人口规模持续扩大,未来将成为全球能源需求增长的主要驱动力。从BP、IEA等权威能源机构的预测来看,尽管因为统计口径及电力折一次能源方法不同导致对能源消费总量的判断存在差异,但趋势大体相同。到2035年,世界一次能源消费总量预计在249 ~ 280亿吨标准煤的范围内波动。其中,BP的预测最为保守,2035年世界一次能源消费总量将达到249亿吨标准煤,较2015年增加约61亿吨标准煤,累计增长34%,年均增长1.4%,增速与近几年相比较有小幅的提升。
  分地区看传统的高能源消费地区,如北美、欧洲等,受经济和人口增长放缓、能源利用效率提高等因素的影响,未来的能源消费总量基本维持不变。而快速发展的新兴经济体将在未来的20年间贡献几乎全部的能源需求增长。在所有拉动未来能源需求增长的新兴经济体中,印度的表现最为突出。虽然印度2015年的一次能源消费量仅有10亿吨标准煤左右,占世界一次能源消费总量的比重不足6%,但与10年前相比,其消费量几乎翻了一倍,且这种增长趋势并没有减缓,近几年增速仍维持在5% ~ 6%之间。另外,印度对世界能源需求增长的拉动作用已经初步显现出来。
  二、能源结构将发生显著变化避雷器
  到目前为止,以煤炭、石油和天然气为代表的化石能源在能源消费中的主体地位仍不可撼动,但其内部结构却在不断发生变化。进入20世纪以后,尤其是第二次世界大战以来,石油和天然气的消费 量持续增加,石油取代了煤炭成为最主要的能源。 根据BP统计数据,石油占世界一次能源消费量的比重在1973年达到峰值(占比48.7%)后逐年降低,到2015年,石油占比为32.9% ;天然气所占份额不断提升,由1965年的15.8%上升到2015年的23.9%,提高了约8个百分点 ;煤炭的占比在1999年降到最低 点后(约25%),又出现小幅回升,近几年占比维持在30%左右 ;核能的占比在经历了短暂上升后又开始下滑,到2015年占比不到4.5% ;可再生能源的消费量在过去几十年间一直稳步增加(主要以水电为主),所占比重由1965年的5.6%上升到2015年的 9.6%,提高了4个百分点。由此可见,迄今为止,石油仍然是最重要的能源。另外,化石能源内部此消彼长,它占世界一次能源消费量的比重一直维持在 85%以上,核能以及可再生能源的占比依旧很小。
  尽管短期内化石能源作为主导能源的地位不会改变,但是受全球气候变化、新技术的发展等因 素的影响,未来能源结构将会发生显著变化。一方面,在可预见的未来,化石能源所占比重将不断下降,同时可再生能源的比重不断上升。另一方面,由于新技术的发展,天然气的开采成本越来越低,且作为一种相对清洁、低碳的燃料,天然气将取代煤炭成为第二大燃料。尽管不同机构的预测存在一定的差别,但只要各国采取一定的措施解决气候变化的问题,未来能源结构变化的趋势大体相同。化石能源在一次能源消费中的比重显著降低,由当前的85%降低到占75%左右。其中,石油预计以年均 0.9%的速度稳定增长,但它在一次能源中的占比却在不断下降,尽管如此,石油仍然是最重要的燃 料 ;天然气预计以年均1.8%的速度增长,成为增长最快的化石能源,到2030年将取代煤炭成为第二大燃料。另外,非化石能源的比重迅速上升,尤其是可再生能源。
  在全球能源结构逐步发生变化的同时,世界各个地区的能源结构也随之发生改变。未来受碳排放量制约,亚太地区的煤炭消费比重将会显著降低,同时天然气和非化石能源的比重将趋于上升。以中国为例,根据中国能源研究会预测,到2030年,煤炭消费占比大幅下降至 49%,较 2015 年 下 降 15 个 百 分点 ;石油消费占比下降至17%,降幅不大 ;清洁能源合计(包括天然气和非化石能源)占比达到34%,较2015年提高了16个百分点。由此可以看出,中国一次能源消费结构的优化与世界能源消费结构的变化趋势是一致的。
  三、能源供应更趋多极化、多元化
  随着页岩油、页岩气等非常规油气的兴起,能源供应日趋多极化、多元化。受益于页岩气革命,美国、加拿大、巴西和委内瑞拉等美洲国家丰富的 油气资源得以开发利用,根据BP统计数据,在2015年石油剩余可探明储量中,美洲(包括北美洲和南美洲)占到世界的33.4%,为中东剩余可探明储量的70.6%,美洲的石油(包括原油、页岩油、液化天然气等)供应由2005年的21.0百万桶 / 日增加到 2015 年的 27.4百万桶/日,年均增加64万桶/日,增长潜力巨大。若美洲的石油供应继续以年均2.7%的速度增长下去,它将在2025年左右超过中东成为最大的石油供应区。同样得益于页岩气开发技术的突破,2009年美国以5840.0亿立方米的产量首次超过俄罗斯成为世界第一大天然气生产国,并以4.7%的速度持续增长,2015年年产量已超过俄罗斯约2000亿立方米。
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